למבוטח עם קוד סודי - מידע מלא
למבוטח ללא קוד סודי - תמיד ניתן לבצע אימות
לפונה אחר - רק עם קוד סודי
למטפל עיקרי/איש קשר המופיעים בתיק - במידה והשיחה היא בתיק המבוטח - עובר לתיק הפונה ומזהים אותו ע"פ הכללים - חוזרים לתיק המבוטח ומשנים סוג פונה.
לבן משפחה - רק במידה ואין מטפל עיקרי/איש קשר ובתנאי שבן המשפחה מופיע בתיק המבוטח באייקון "משפחה", מזהים את בן המשפחה - עוברים לתיק המבוטח ומשנים סוג פונה.
