ניתן לבצע שיחת ועידה בתנאים הבאים:
1- הפונה הוא שיוזם את שיחת הועידה.
2- מדובר על נושא אחד המשותף לשניהם. (לא ניתן יהיה לקיים שיחה כזו שכל אחד מהפונים דורש בדיקה של משהו אחר).
3- על מנת לאמת פרטים או לבקש קוד סודי.
שים לב- כשמעלים את המבוטח על קו , בתום הזיהוי חובה לשאול האם הוא מאשר שלפונה ימסרו פרטים אישיים לגביו.